全球6大能源形势与中国5大能源形势

一是能源安全水平有所提升，但风险挑战依然严峻。主要能源品种价格回落，全球供需基本实现再平衡。石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%；碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%。能源价格大幅回落对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。

二是供需更趋集中，市场力量进入博弈加剧期。从供给侧看，美国等非OPEC国家供给份额进一步提升。2023年全球石油供应增加130万桶/日，美国增产超过100万桶/日。美国将长期居于全球第一大石油生产国和第一大LNG出口国位置，到2035年，美国天然气产量和LNG液化产能将达到1.2万亿立方米和1.6亿吨。从需求侧看，西降东升趋势延续。欧洲和北美石油消费在全球占比将持续下降，亚太地区成为全球最大的石油消费和炼化中心。欧洲天然气需求持续下降，预计到2035年在全球消费中占比将降至9%。亚太天然气需求将从目前9300亿立方米增至2035年1.32万亿立方米，全球占比升至27%。在供给和需求均更趋集中的背景下，买方和卖方博弈将进一步加剧。

三是贸易格局进入深度调整期，两个平行市场初现端倪。全球能源贸易流向从原先的“逆时针”向“顺时针”转变。欧盟对俄罗斯能源出口的制裁推动俄扩大向亚太地区出口,俄罗斯对亚太的原油出口占比已从俄乌冲突前的20%增加到目前的80%。与此同时，美国对欧洲的 LNG 和成品油出口量大幅增长。能源贸易出现阵营化趋势。从追求经济效益的全球流动转向政治立场主导的区域合作，开始形成西方发达国家和部分发展中国家的两个平行市场。各自选择定价机制和结算货币。

四是阵营化、碎片化加剧，全球能源治理进入大变革期。资源国与消费国对市场话语权争夺加剧。石油输出国组织（OPEC）与国际能源署（IEA）、G7等发达国家组织对全球油气需求和能源发展路径的判断上分歧严重。关键矿产治理呈现“阵营化”趋势。美国拉拢盟友和资源国构建排他性的“绿色供应链”联盟。

五是能源转型持续加快推进，化石能源占比首次跌破80%。清洁能源投资快速增长。2015—2023年，全球清洁能源投资快速上涨，从落后化石能源18.94%到领先65.71%，2023年清洁能源投资预计超过1.7万亿美元，同比增长超20%，化石能源约1.1万亿美元，同比下降8.3%。化石能源消费比重首次跌破80%。2023年，化石能源消费占比79.7%，同比下降0.6%。油气中长期仍是能源供应主力。2040年占一次能源比重仍将超过50%。

六是竞争格局面临重塑，行业大并购时代到来。油气行业再现1999年的并购潮。由国际大公司引领的能源并购活动在2023年大幅增加，行业并购规模超2500亿美元。其中埃克森美孚和雪佛龙先后以595亿美元和530亿美元收购先锋自然资源公司和赫斯公司，总收购金额超过1100亿美元，创下1999年以来美国石油公司并购的新高。随着超级并购潮持续进行，大石油公司主导了油气市场资源整合，将对平抑市场波动起到积极作用。同业并购与跨界并购成为未来大并购的重要模式。

一是统筹安全与转型，能源安全保障能力持续。能源自给率持续上升。2023年国内主要能源品种产量均保持增长，能源供应总量约48.94亿吨标煤（34.26亿吨标油），能源自给率升至85.6%，较2016年上升7.2个百分点。

二是能源转型持续加快，新型能源体系建设进入筑基期。新型能源体系建设作为中国能源行业高质量发展的根本任务，将长期引领中国能源行业发展方向。中国正处于新型能源体系筑基期，当前阶段做好稳油增气是实现先立后破更快迈向加速期和建成期的重点。

三是油气在新型能源体系中将发挥关键作用。油气保供稳价成效显著。2023年，石油消费量达7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录。天然气消费低基数下较快增长，受宏观经济回升、国内LNG价格下降、发电用气增加等因素影响，国内天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%，增量242亿立方米。短期内石油仍将保持在交通用能中的主体地位。未来石油将更突出原料属性。随着新能源领域对化工新材料需求的快速增长，超高分子量聚乙烯、碳纤维、EVA、POE等新材料市场将迎来发展机遇期。石油基炭材料应用前景广泛。石油衍生而来的石油基炭材料具有高导热导电性和出色的力学性能，是优异的结构与功能一体化材料，使其在航空航天、新能源、电动汽车、信息电子、轨道交通、机械装备、冶金化工等多个领域和产业中得到广泛应用。而天然气将成为现有能源体系向新型能源体系的重要支撑能源。天然气依托其清洁、低碳、灵活、高效等多元优势，成为支撑我国经济社会发展全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

四是稳油增气力度加大，油气自主保障能力持续提升。油气产量连续多年保持增长。2023年，全年原油产量约2.09亿吨，同比增加2.1%，自2018年以来连续六年保持增长，预计2024年将继续小幅度增长。天然气产量2353亿立方米，同比增加5.7%，连续七年增产超100亿立方米。油气剩余探明可采储量保持增长。2023年，中国剩余探明可采储量为38.06亿吨，自2015年以来整体保持增长趋势，剩余探明可采储量增长8.9%，近几年采储比保持在18.5左右，相较于2015年回升2.1。海上油气和非常规油气已成为增储上产主要来源。海洋原油产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。非常规天然气产量突破 960 亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气增储上产重要增长极。其中，致密气产量超 600 亿立方米，煤层气产量超110 亿立方米。两深一非取得多项突破。2023年，页岩气产量达到近250亿立方米，同比增长4.9%。页岩油产量突破400万吨，产量再创新高，同比增长33.3%。2023年，中国6000米以上深超深层产量达1180万吨；深层煤层气探明地质储量超3000亿立方米，成为我国非常规天然气重要突破点。

五是中国石油企业转型与高质量发展取得新突破。经营业绩保持稳定，盈利能力持续提升。尽管2023年油价下跌及人民币贬值，中国三大石油公司营业收入仅下降5%左右，利润水平继续保持高位，部分公司利润水平创新高，盈利能力与油价相关性减弱。油气产量创历史新高，炼化销售规模大幅提升。资本市场对石油公司高度青睐。2023年至今，中国三大石油公司股价均大幅上涨。形成独具特色的石油能源公司转型模式。积极布局新能源业务，油气与新能源协同融合发展。多家与充换电、光伏发电、氢能相关的新公司相继成立。油气与新能源融合发展新模式开创众多新模式。2023年，中国石油公司不断加快推动油气行业绿色转型，实现了“油田→地热田”“油田→绿电田”“油田→绿氢田”“油田→储碳田”的“油田四变”。

2023年油气行业发展的10大趋势

一是全球能源价格震荡下行，能源消费量再创新高。2023年全球化石能源价格指数明显回落。一次能源消费量约为146.1亿吨油当量，增速较上年提高0.5个百分点。

二是全球能源转型相关投资强劲，非化石能源占比稳步提升。2023年全球清洁能源投资超过1.7万亿美元，较2022年增长超20%。全球非化石能源发电量达到12万亿千瓦时，同比增长4.1%，非化石能源发电量占比近40%。

中石油经研院能源战略研究所所长袁榴艳介绍，全球能源格局经历深刻转变，主要国家能源政策呈现“能源转型加速化、产业补贴普遍化、能源治理阵营化、技术路线多元化”的特点；中国持续深化改革，完善双碳政策体系。全球能源投资呈现新局面，清洁能源与化石燃料投资之间的差距拉大，全球可再生能源装机突破历史新高，中国风光产业领跑全球;低碳技术发展呈现新突破，交通领域电动化进入新阶段。

三是国际大公司重新强化油气上游，降碳和盈利并重。2023年，受国际油价下行影响，国际大石油公司经营业绩普遍下滑。他们纷纷调整战略目标和发展路径，降碳和盈利并重，重新强化上游业务，提高了油气投资和产量目标，油气资产并购活跃。

中石油经研院公司治理与企业管理研究所所长李春新指出，2023年，国际油价同比回落，石油公司经营业绩普遍下滑。国际大石油公司重新聚焦上游资源战略，提升油气产量目标，大幅增加上游业务投资。努力提升低碳业务盈利性，积极探索低碳业务和油气业务协调发展模式，低碳业务进入重效益的发展阶段。持续优化组织架构，提高管理效能。提高盈利性再次成为石油公司发展战略重要调整方向。

四是大变局下中国能源供应充足稳定，保障能力稳步提升。2023年我国多元化能源供给体系更加完善，由清洁煤炭、油气、可再生能源与核能综合协调发展的多元能源供应保障体系逐渐清晰。煤炭市场供需基本平衡，油气实现增储上产。全年原油产量站稳2亿吨，天然气产量超过2300亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。可再生能源发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量1/3。

五是中国成品油消费加快恢复，石油表观消费创新高。2023年中国炼油能力增至9.36亿吨/年，稳居全球第一。石油市场实现了供需双侧同步复苏，全年石油消费量约7.56亿吨、原油加工量7.38亿吨，均创历史新高；成品油消费量3.99亿吨，同比增长9.5%，恢复至2019年同期水平的98.6%。

中石油经研院石油市场研究所所长王利宁表示，技术革命及地缘格局推动世界石油市场加速调整，2023年国际油价的地缘溢价消减但波动明显、需求加快复苏但分化加剧、供给侧管理强化但博弈加大、市场与贸易格局加快重塑，2024年有望延续这一态势。2023年国内石油市场明显复苏，但新能源汽车急速发展对成品油消费的冲击不容小觑，石油石化行业转型升级非常迫切。

六是中国绿色低碳转型稳步推进，终端能源领域电气化替代加速。2023年中国能源消费总量达57.2亿吨标准煤，增速5.7%。其中，非化石能源占能源消费总量为17.2%。全社会电气化持续加快，全社会用电量92万亿千瓦时，同比增长6.5%，快于GDP增速。国内新能源汽车销量达949.5万辆，较上年增长37.9%，市场渗透率达31.6%。

七是中国天然气消费恢复向好，“全国一张网”加速完善。2023年国产气产量2353亿立方米，增速5.7%，增量126亿立方米。进口气总量1656亿立方米，增速9.5%。国内天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%，增量242亿立方米。基础设施建设取得积极进展，“全国一张网”加速完善。截至2023年底，天然气长输管道总里程8.7万千米；在役储气库（群）29座，储气调峰能力占国内天然气消费量的5.9%；LNG总接收能力达1.16亿吨/年。

中石油经研院天然气市场研究所所长段兆芳表示，2023年，全球天然气市场格局持续深度调整，供需由结构性失衡转向整体宽松，国际气价回落但仍处历史高位。中国天然气消费恢复向好，产量连续7年保持百亿方增产势头，进口气恢复增长。展望2024年，全球天然气市场面临多重不确定风险，脆弱平衡态势将延续。中国天然气市场持续向好，供应较快增长。

八是中国勘探开发投资创新高，油气产储量保持增长。国内油气勘探开发投资保持较高增长水平，2023年全年勘探开发投资约3900亿元，较上年同期增加10%，创历史新高。新增石油探明地质储量约13亿吨，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。

中石油经研院能源科技研究所副所长张焕芝指出，2023年，全球油气勘探开发形势总体向好，油气勘探开发投资保持增长，油气储量小幅上升，油气产量双增。国内持续加大勘探开发力度，在陆上深层超深层、非常规油气、海域等领域取得系列标志性成果，油气产量当量近4亿吨，连续7年保持千万吨级增长。

九是中国油企海外业务提质增效，国际合作不断深化。中国企业海外油气权益产量当量达1.88亿吨，同比增长1.9%。主要得益于圭亚那、巴西等多个重大项目的投产和伊拉克、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等大项目的高位运行。圭亚那、巴西、俄罗斯、乍得等项目的储量规模进一步跃升，海外资源基础不断夯实。

中石油经研院海外投资环境研究所所长刘佳表示，2023年，全球热点事件频发加剧地缘政治紧张趋势，经济复苏进程缓慢且不均衡，能源格局持续深度调整，应对气候变化是为数不多的全球共识。中国共建“一带一路”倡议提出十年后，进入高质量发展新阶段。中国企业国际油气合作稳步推进，并将继续致力于国际业务转型升级，努力为保障国家能源安全、促进全球能源行业发展、增进各国民生福祉作出新贡献。

十是中国碳市场逐步完善，倒逼能源行业加快低碳转型。2023年，全国碳市场日均成交量87.6万吨，为2022年的4.2倍，全年均价68.15元/吨，同比上涨23.2%，单日收盘价自全国碳市场运行两年多以来首次突破80元/吨，最高达到81.67元/吨。“绿电一碳市场”衔接机制将进一步加强。打通电一碳市场的联通渠道将有利于形成制度合力，协同促进减碳降碳。